7月19日，中原銀行正式登陸港交所。成為2017年以來第三傢在港上市的內地中小銀行。此前，吉林九臺農村商業銀行(6122.HK)、廣州農村商業銀行(1551.HK)相繼上市。
中原銀行董事長竇榮興總結，上市速度快與當地政府重視有關，另台中餐飲設備回收外與管理團隊優秀，戰略發展方向明確，港股上市效率高等因素也息息相關。
“上市後，會提高各方面管理水平、服務能力和品牌意識，更重要的是未來在科技、創新方面會繼續突破，轉型創新，更好服務企業、居民金融需求。”竇榮興稱。
中原銀行發售認購情況來看，香港公開發售股份認購不足額，國際發售獲超額認購。需要說明的是，赴港上市銀行在港公開發售部分認購不足頗為普遍。與此同時，港股市場估值溢價不如A股市場，不少銀行均有意回歸A股。
“我們對香港資本市場非常有信心。”竇榮興稱，“內地資本市場雖然估值高，但目前排隊長、效率低。我們未來也會對‘回歸A股’進行研究。”
融資凈額逾71億港元
截至7月19日收盤，中原銀行每股價格為2.49港元，高於發售價1.6%。
具體而言，當日開盤價為每股2.52港元，此後價格緩慢下行至2.48港元左右波動，午盤收於2.48港元。午後開盤股價仍在2.48港元附近波動，臨至尾盤出現上升，收報2.49港元。
全球發售結果顯示，中原銀行發售價為每股2.45港元，為招股價(2.42~2.53港元)中間偏下水平。按發售價計算，中原銀行獲得的全球發售所得款項凈額約為71.15億港元(行使綠鞋期權後，募集總額82億港幣).
具體而言，香港公開發售部分認購不足，共認購1.27億股，相當於香港公開發售初步可供認購股份的38.48%。與此同時，國際發售部分獲超額認購。香港公開發售項下未獲認購的發售股份被分配至國際發售，最終國際發售增至31.73億股。
中原銀行方面表示，所得款項凈額將用於補充資本金，協助銀行業務持續增長。
公開的資料顯示，中原銀行成立於2014年底，由鶴壁銀行、開封商業銀行等13傢城商行通過新設合並的方式共同組建。截至目前，該行共有557傢非自然人股東和9324名自然人股東，其中前三大股東河南投資集團有限公司、永城煤電控股集團、河南能源化工集團有限公司分別持股9.02%、7.8%、8.32%。
截至2016年底，中原銀行總資產約為4331億元；其主要業務為公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。當年營業收入為118億元，同比增長7.2%；年內利潤33.6億元，同比增長11.6%。
不過，中原銀行不良率高於行業平均水平。“現在處於經濟下行周期，銀行面臨利率市場化，我們也是13傢銀行重組而來，不良率高於平均水平是正常現象。”竇榮興對21世紀經濟報道記者表示。
他進一步指出，不良處置是銀行工作重中之重，2015年上半年提出“降舊控新”，把不良資產控制在適當水平。數據顯示，近三年來中原銀行不良率分別為1.92%、1.95%、1.86%，呈下降趨勢。
最新數據顯示，截至2017年3月31日，中原銀行總資產由截至2016年末的4330.71億元減少至4018.26億元，同時一季度實現營業收入同比微減。
中原銀行稱，資產規模減少主要由於央行2017年初頒發有關金融機構宏觀審慎評估的新規定(當中要求商業銀行控制若幹信用資產規模)而終止若幹同業業務。營收縮減則源於利息開支增長速度較利息收入增長速度為快。
基石投資者協同戰略
業內人士指出，內地銀行在港上市面臨認購不佳及股價低迷的情況，一方面可能與內地銀行集中上市有關，另一方面也反映出港股投資者對於銀行經營能力、台中二手設備收購核心競爭力及行業前景的擔心。
“雖然港股估值相對較低，但港股是國際資本市場，在港上市的重要價值在於跟全球資本對接，是打開國際資本的一扇窗戶。中原銀行要在市場上想得到檢驗，國際資本市場檢驗最徹底，對將來提升國際、國內影響力會有重大幫助。”竇榮興稱。
此次，中原銀行引入的三位基石投資者，中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天堃投資、上海華信集團(香港)有限公司、中科創資本合計認購16.22億股，占全球發售股份數的49.15%。
“引入基石投資者對企業有重要幫助。因為過去股權比較分散，三大基石投資者進入後，也可以實現股權結構更加的市場化；同時能與股東間實現協同，有助於未來發展。”竇榮興稱。
他舉例稱，中民投是產融結合的投資集團，投資的光伏、物業、健康、養老等產業，也是目前中原銀行支持的方向；華信集團是能源企業，能在外匯結算、供應鏈金融等方面協同發展。
未來，中原銀行將會繼續在科技方面尋求突破。據瞭解，創立伊始中原銀行便提出構建傳統業務特色化、創新業務找突破和未來銀行求領先三大戰略發展方向。“未來銀行將是我們重要著力點，沒有科技銀行以後轉型寸步難行，中原銀行一定會將科技作為自始至終的戰略。”竇榮興稱。
目前中原銀行已初步明確瞭智慧銀行、手機銀行、大數據、雲平臺四大實施路徑。通過社區智慧銀行網點建設，手機銀行功能完善提升，核心系統大數據的挖掘、分析與運用，中原雲平臺的開發建設與資源整合，努力為客戶提供高效、便捷、安全的互聯網金融服務。
當前由於A股溢價更高，不少H股上市銀行希望回歸。如浙商銀行於2016年3月30日在香港聯交所掛牌上市，僅一年之後，便宣佈擬登陸A股主板。
“內地資本市場雖然估值高，但目前排隊長、效率低。我們未來也會對‘回歸A股’進行研究，希望回歸A股時效率更高，讓內地、香港投資者能夠分享中原銀行發展成果。”竇榮興稱。
(原標題：香港上市融資71億 中原銀行掛牌兩年半路徑解密)
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